Najnowszy raport ZBP zwiastuje stabilizację na rynku kredytowym

Stabilizacja na rynku kredytów i nieruchomości, poprawa dostępności mieszkań oraz optymistyczne prognozy na przyszły rok – to główne wnioski płynące z najnowszego Raportu AMRON-SARFiN za IV kwartał 2024 roku. Co czeka sektor bankowy i mieszkaniowy w 2025 roku?

Raport AMRON-SARFiN, to regularnie wydawana publikacja Związku Banków Polskich. Prezentuje ona dane dotyczące dynamiki rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości mieszkaniowych, a także analizy długofalowych trendów. Dokument przygotowuje Centrum AMRON, wykorzystując informacje z międzybankowych systemów AMRON i SARFiN oraz dane dostarczane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Główny Urząd Statystyczny i Narodowy Bank Polski

Wyniki rynku kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2024

Z najnowszego Raportu AMRON-SARFiN wynika, że w ostatnim kwartale 2024 roku banki w Polsce przyznały 46 826 kredytów mieszkaniowych na łączną sumę 19,866 mld zł. Oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o 2,02 proc. w liczbie umów oraz o 2,85 proc. w ich wartości. Chociaż w porównaniu z IV kwartałem 2023 roku kwartalna akcja kredytowa zmalała o 32 proc., cały rok 2024 sektor bankowy zakończył z solidnym wynikiem: udzielono ponad 202 tys. kredytów na kwotę przekraczającą 85,1 mld zł. To rezultat bliski rekordowemu poziomowi z 2021 roku, gdy liczba kredytów sięgnęła 256 tys., a ich wartość wyniosła 85,8 mld zł.

Mimo większej liczby nowych kredytów, ogólna liczba aktywnych umów spadła do 2,24 mln, co przekłada się na kwartalny spadek o 1,2 proc. i roczny o 2,29 proc. Całkowite zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych nieznacznie wzrosło: o 0,35 proc. w ujęciu kwartalnym i o 3,27 proc. rok do roku, osiągając 494,916 mld zł. Średnia wartość nowo zaciąganych kredytów wyniosła 426 916 zł, co oznacza wzrost o 1,24 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 4,66 proc. względem IV kwartału 2023 roku.

Banki w IV kwartale 2024 roku kontynuowały łagodzenie polityki kredytowej. Średnie oprocentowanie nowo udzielanych kredytów spadło do 7,4 proc., czyli o 0,4 p.p. w skali kwartału i o 0,3 p.p. w skali roku. Wzrosła także dostępność mieszkań – indeks IDM osiągnął 138,79 pkt., poprawiając się o 5,09 pkt. kwartał do kwartału i o 10,11 proc. rok do roku.

Stabilizacja cen i rozwój rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w IV kwartale 2024 roku wykazywał oznaki stabilizacji. Średnie ceny transakcyjne w największych miastach Polski wzrosły kwartał do kwartału: o 1,67 proc. w Warszawie (do 14 791 zł/m²), o 1,73 proc. we Wrocławiu (do 12 153 zł/m²) i o 3,73 proc. w Gdańsku (do 11 858 zł/m²). W ujęciu rocznym najmocniej podrożały mieszkania w Krakowie (o 19,46 proc.) i we Wrocławiu (o 14,92 proc.).

Obserwujemy stabilizację na rynku kredytowym, co jest pozytywnym sygnałem dla sektora bankowego i potencjalnych kredytobiorców. Poprawiająca się dostępność finansowania i wzrost indeksu dostępności mieszkaniowej IDM wskazują na zwiększającą się możliwość zakupu mieszkań przez Polaków. Jednocześnie warto zauważyć, że pomimo poprawiających się warunków, kluczowe znaczenie ma dalsza polityka regulacyjna oraz stabilność makroekonomiczna kraju. W 2025 roku spodziewamy się dalszego stopniowego wzrostu rynku kredytowego, o ile nie pojawią się nieprzewidziane zawirowania w gospodarce. Sektor bankowy jest gotowy na wspieranie kredytobiorców poprzez elastyczne podejście do finansowania oraz dostosowanie ofert do zmieniających się potrzeb rynku

– ocenia dr Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich i prezes Centrum Procesów Bankowych i Informacji.

Perspektywy na 2025 rok

Deweloperzy w IV kwartale 2024 roku nie zwalniali tempa – rozpoczęto budowę 35 540 mieszkań, uzyskano pozwolenia na 49 905 lokali, a do użytku oddano 34 956 mieszkań. Choć roczna sprzedaż mieszkań zmalała, oferta rynkowa wciąż się powiększała dzięki konsekwentnemu uzupełnianiu puli nieruchomości.

Analitycy prognozują, że w 2025 roku rynek utrzyma stabilność. Wzrost wynagrodzeń i możliwe obniżki stóp procentowych mogą poprawić zdolność kredytową Polaków, zachęcając ich do większej aktywności na rynku mieszkaniowym. Duże znaczenie będzie miał jednak rozwój programów rządowych, takich jak „Klucz do mieszkania”, planowany na koniec 2025 roku.

MD