To już nie science fiction. Nadchodzą humanoidalne roboty

Jeszcze kilka lat temu roboty przypominające człowieka pozostawały w sferze science fiction. Dziś jednak zyskują na znaczeniu nie tylko jako symbol technologicznego postępu, ale także jako konkretna szansa dla biznesu i inwestorów. Jak pokazuje analiza Freedom24, humanoidy mogą wkrótce stać się nieodłącznym elementem automatyzacji, z ogromnym wpływem na łańcuchy dostaw i rynek kapitałowy. Gdzie dziś znajduje się realna wartość i kto może najwięcej zyskać na tym trendzie?

Humanoidalne roboty

Roboty humanoidalne różnią się od klasycznych rozwiązań automatyzacyjnych przede wszystkim możliwością działania w infrastrukturze przeznaczonej dla ludzi. Potrafią wchodzić po schodach, używać narzędzi czy prowadzić pojazdy – wszystko to bez konieczności kosztownej przebudowy środowiska pracy.

To sprawia, że wdrożenie humanoidów może być znacznie szybsze i tańsze niż np. robotów przemysłowych wymagających specjalistycznych hal czy torów ruchu. Zyskują na tym szczególnie branże logistyczna, produkcyjna i medyczna, które mogą korzystać z humanoidów bez generowania dodatkowych kosztów adaptacyjnych.

Komercjalizacja

Choć masowa produkcja humanoidów wciąż należy do przyszłości, to już teraz wiadomo, że klucz do ich sukcesu leży w podzespołach. Procesory AI, sensory, napędy i oprogramowanie chmurowe – to właśnie te elementy decydują o funkcjonalności i potencjale robotów.

Ekspert Freedom24 podkreśla znaczenie infrastruktury technologicznej jako fundamentu rynku robotyki:

Najbardziej medialne są dziś projekty firm, takich jak Tesla, Figure AI czy Sanctuary AI. To jednak podmioty wciąż na etapie pilotażowym. […] Dopiero w kolejnych etapach, wraz ze spadkiem kosztów jednostkowych, na znaczeniu zyskają integratorzy.

– zauważa Marek Górniak, Network Development Manager we Freedom24.

Chip – sercem robota

Procesory oparte na sztucznej inteligencji stanowią centralny element humanoidów. To one przetwarzają dane z czujników i zarządzają działaniem robota w czasie rzeczywistym. W tym segmencie dominują firmy takie jak NVIDIA i AMD, które projektują układy wykorzystywane zarówno w robotyce, jak i w innych obszarach gospodarki – od centrów danych po pojazdy autonomiczne.

Jednak same chipy muszą zostać wyprodukowane. Tę funkcję pełnią wyspecjalizowane foundry, jak TSMC i Samsung Foundry, które działają w zaawansowanych procesach technologicznych, często poniżej 5 nanometrów. Wysoki popyt na chipy już dziś przekłada się na wzrost ich przychodów – co czyni je atrakcyjnymi z punktu widzenia inwestorów.

Litografia – niewidoczny, ale kluczowy etap rozwoju humanoidów

Bez sprzętu litograficznego nie byłoby możliwe tworzenie nowoczesnych chipów. Liderem w tej dziedzinie pozostaje holenderska firma ASML, posiadająca niemal monopol na technologię litografii EUV (extreme ultraviolet). Towarzyszą jej firmy takie jak Applied Materials, Lam Research oraz KLA, które odpowiadają za dalsze etapy przygotowania wafli krzemowych.

Choć przeciętny konsument nigdy nie zetknie się z produktami tych firm bezpośrednio, to bez nich roboty humanoidalne nie byłyby możliwe. Z inwestycyjnego punktu widzenia to właśnie w tych firmach koncentruje się strategiczna wartość dla całego segmentu robotyki.

Sensory i napędy – ciało robota pod lupą inwestorów

Każdy robot wymaga ogromnej liczby czujników, systemów napędowych i kontrolerów. Firmy takie jak TE Connectivity, Honeywell, Infineon, STMicroelectronics czy ABB dostarczają technologie umożliwiające humanoidom poruszanie się, orientację przestrzenną i precyzyjne wykonywanie zadań.

Co ciekawe, wiele z tych komponentów znajduje zastosowanie także w innych gałęziach przemysłu – m.in. w motoryzacji czy lotnictwie. Dzięki temu firmy te nie są uzależnione wyłącznie od rynku robotyki, a mimo to mogą czerpać z jego dynamicznego wzrostu.

Sztuczna inteligencja z chmury – AI-as-a-Service i jego potencjał

Nowym i niezwykle szybko rosnącym obszarem jest tzw. „chmurowa inteligencja” robotów. Wiele funkcji AI nie będzie zaszyta bezpośrednio w urządzeniu, ale realizowana zdalnie – w modelu AI-as-a-Service. To rozwiązanie pozwala m.in. na bieżące aktualizacje oprogramowania, uczenie robota nowych umiejętności i dostosowywanie go do różnych warunków.

Liderami tego segmentu są Microsoft i Alphabet, które rozwijają własne modele językowe oraz platformy zarządzania sztuczną inteligencją. Ich chmurowe usługi już dziś generują przychody, a ekspozycja na robotykę może jeszcze zwiększyć ich atrakcyjność dla inwestorów.

Rynek jeszcze w budowie – kto będzie wygranym transformacji?

Dzisiejsze prototypy humanoidów przyciągają uwagę mediów, ale to nie one generują wartość dla rynku. Jak wynika z analiz Freedom24, prawdziwe zyski koncentrują się dziś wokół firm dostarczających podzespoły, systemy chmurowe i infrastrukturę litograficzną. To tam kierują się najbardziej świadomi inwestorzy, szukający długoterminowych trendów, a nie jednorazowego szumu medialnego.

W perspektywie dekady roboty humanoidalne mogą pojawić się w przestrzeni publicznej, a nawet w domach. Już teraz znajdują zastosowanie w zadaniach powtarzalnych i środowiskach trudnych dla ludzi. Pozostaje pytanie: kto zbuduje na tym solidny model biznesowy, a kto poprzestanie na efektownych prototypach?